Praxisfälle mit Fragen: Checklisten zwischen Reisegesundheit und energieeffizientem Wohnen

Welche Aufgaben bündeln wir, wenn Kund:innen gleichzeitig eine Fernreise planen und zu Hause eine energetische Sanierung ansteht? In der Praxis beginnen wir mit zwei getrennten Kurz-Checks: Reiseprofil (Ziele, Dauer, Aktivitäten) und Gebäudeprofil (Heizung, Dämmung, Stromverbrauch). Erst danach verbinden wir die Themen, um Doppelarbeit zu vermeiden, etwa bei Terminplanung, Dokumenten und Budgetrahmen. Welche Schritte helfen bei…